1. میخواهم بدانم یک مشتری آخرین باری که با شرکت تماس گرفته چه تاریخ و ساعتی بوده است؟

جواب : این امکان برای شرکت هایی قابل استفاده است که ماژول کالرآیدی را خریداری کرده اند. از منوی گزارشات، گزارش تماس ها را می زنیم. از آنجا در قسمت نام تماس گیرنده نام مشتری را میزنیم و در فیلد تاریخ تماس، تاریخ را می زنیم و دکمه چاپ را می زنیم.

2. وقتی فاکتور می زنیم تعداد کالاها از تعداد کالاها در قسمت دریافت از انبار کم می شود؟

جواب: در صورت استفاده از ماژول انبار نرم افزار CRM طلوع، از موجودی انبار کم خواهد شد.

4. در گزارش ارتباطات می خواهم فیلدهای شماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت اضافه شود چه کنم ؟

جواباین گزارش را باید از فرم ارتباطات بگیریم. برای این منظور از منوی ارتباطات در فرم اصلی نرم افزار، از منوی مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتریان و ثبت ارتباط با مشتری را کلیک میکنیم (یا F9 را می زنیم) تا فرم ارتباطات باز شود. در این جا تمام ارتباطات مشاهده می شود. در این جا می توانیم در قسمت تنظیمات نمایش هر ستونی که بخواهیم کم یا زیاد کنیم (مانند اضافه کردن ستون هایشماره پیگیری و نتیجه حذف و شماره تلفن شرکت). در پایین فرم و سمت راست یک منوی سفید رنگ داریم که اگر آن را باز کنیم ، از منوی خروجی و Excel میتوانیم خروجی اکسل از اطلاعات داخل گرید اطلاعات را بگیریم .

5. یک آژانس هواپیمایی میخواهد یک روز قبل از تاریخ رفت مشتریان برایشان SMS بفرستد ، این کار شدنی است؟

جواب: بله،این آزانس هواپیمایی باید برای مشتریانش فاکتور صادر کند و هنگام تعریف فاکتور، تاریخ پایان (تاریخ رفت) برای فاکتور هایش بزند. حال در کارتابل و در قسمت گزارش یادآوری روزانه ، در قسمت تاریخ پایان قرارداد می تواند تاریخ رفت مشتریانیش را ببیند. هر کدام از سطرها را که می خواهد انتخاب می کند و تماس را کلیک می کند، و از این قسمت اس ام اس رامی تواند ارسال کند شما می توانید از نرم افزار سی ار ام ویژه آژانسهای هواپیمایی استفاده نمایید. .

6. در ارسال SMS از شماره تا شماره، چه کاربردی دارد؟

جواب: برای این که بخواهیم به تمام شماره های بین 2 شمار ه موبایل اس ام اس ارسال کنیم. مثلا می خواهیم به تمام شماره های بین 2 شماره ی 09121111200 تا 09121111299 یک اس ام اس خاص ارسال کنیم .

7. در ارتباطات خدمات پس از فروش آیا می شود سیستم خودش اتوماتیک برایم وظیفه تعریف کند و توضیحات موجود را در توضیحات وظیفه ثبت کند؟ می خواهیم زمان خود را ذخیره کنیم .

جواب: وقتی برای یک پرونده ارتباط ثبت می کنیم. برای آن ارتباط تاریخ پیگیری ثبت کنیم، یک وظیفه به تاریخ سررسید همان تاریخ پیگیری و به نام همان مشتری ثبت می شود .

8.می خواهم بدانم یک محصول خاص امسال چقدر فروش داشته؟ (به تفکیک ماه)

جواب: از منوی گزارشات، گزارش آماری فروش، گزارش آماری فروش به تفکیک محصولات گزارش می گیریم.

9. من همه ی مشتری ها را می بینم اما همکاران واحد فروش فقط مشتری های خودشان را می بینند. حال یک مشتری را من می توانم ببینم ولی همکارم نمیتواند ببیند، چه کار می شود کرد که اولاً هردوی ما آن مشتری را ببینیم. ثانیاً مشخص باشد که این مشتری هر دوی ما است که بتوانیم پورسانت بگیریم؟

جواب : باید یک رده یا گروه خاص تعریف کنیم و آن مشتری را جزء آن رده یا گروه قرار دهیم. حال در سطح دسترسی رو مشتریان یک الگو تعریف می کنیم و آن رده را برای آن الگو را تیک می زنیم. و هردو کاربر (من و همکارم) را جزء آن الگو قرار می دهیم. در مورد قسمت دوم سوال هم این مورد امکان پذیر نیست .

10. من یک استان به نرم افزار اضافه کرده ام اما در لیست استان ها نمی آید چه کنم ؟

جواب: باید برای تمام الگو ها ، در تعیین سطح دسترسی روی مشتریان تیک آن استان را بزنیم.

11. نحوه ی محاسبه پورسانت بازاریاب ها چگونه است؟

جواب : در قسمت تعریف کالا ، برای هر کالا در قسمت اطلاعات تکمیلی درصد پورسانت نمایندگی را 100 درصد میزنیم و درصد پورسانت بازاریاب را همان میزانی تعریف می کنیم که می خواهیم به بازاریاب برای فروش آن کالا پورسانت دهیم. بعد از زدن فاکتور برای آن کالا، و اگر ان فاکتور برای آن بازاریاب خورده باشد، نرم افزار بر اساس قیمت کالا پورسانت هر بازاریاب حساب می شود .

12. مشتریان ما بازاریاب هایمان هم هستند آیا می شود یک مشتری را تعریف کرد و گفت این مشتری بازاریاب ما هست؟

جواب:بله، اگر هنگام تعریف یک مشتری حقیقی، تیک بازاریاب را برای آن مشتری بزنیم، مشتری به لیست بازاریاب های ما اضافه می شود .

13. قیمت دهی بر اساس تعداد در فرم خدمات چه کاربردی دارد؟

جواب: برای کالاهایی کاربرد دارد که قیمت آنها بر اساس تعداد فروش آنها تفاوت می کند. مثلا اگر 10 عدد از کالای A را بفروشیم، قیمت هر کدام 1000 تومان محاسبه می شود، ولی برای فروش بیش از 10 عدد از کالای فوق به یک مشتری، قیمت هر کدام 900 تومان حساب می شود .

14. من می خواهم در فرم اقلام فاکتور سریع بر اساس کد Search کنم راهی وجود دارد؟

جواب : بله، در زیر فیلد نام کالا در فرم اقلام فاکتور دو Textbox وجود دارد که برای این کار در نظر گرفته شده است. در Textbox سمت راست کد را انتخاب می کنیم و در Textbox سمت چپ کد کالا را تایپ کرده و کلید Enter را می زنیم .

15. من چطور می توانم مطمئن باشم که همکارانم ارتباطات تمامی مشتریانی که با شرکت تماس گرفته اند را ثبت کرده اند؟

جواب : از طریق گزارش تماسها از منوی گزارشات. ( این امکان برای شرکت هایی قابل استفاده است که ماژول کالرآیدی را خریداری کرده اند . ) در قسمت تاریخ تماس تاریخ امروز را انتخاب کرده و دکمه چاپ را می زنیم. حال لیست تمام تماس های گرفته شده با شرکت و نام تماس گیرنده را آنجا داریم .

16. چطور می شود فهمید در این ماه بیشترین میزان تماس ها با واحد خدمات پس از فروش به چه علت هایی بوده؟

جواب: از طریق گزارش خدمات پس از فروش از منوی گزارشات . در فرم گزارش خدمات پس از فروش تاریخ ارتباط رو از روز اول ماه تا روز آخر ماه انتخاب می کنیم و چاپ لیستی رو می زنیم .

17. می خواهم وقتی مشتریانم 15000000 تومان خرید کردند برای خرید های بعدی 30% تخفیف بدهم . آیا امکان این کار وجود دارد؟

جواب : این امکان همان ماژول پاداش ویژه نرم افزار CRM طلوع است. از منوی تعاریف پایه، تعریف پاداش ویژه را می زنیم. در اینجا میتوانیم یک پاداش ویژه تعریف کنیم. برای این سوال باید یک پاداش ویژه بر اساس حجم خرید 15000000 تومانی تعریف کنیم. در قسمت پایین نیز می توانیم تعریف کنیم که در صورتی که خرید مشتری به مبلغ فوق رسید در کارتابل نیز وظیفه ای تعریف شود یا خیر. بعد از تعریف پاداش ویژه، هنگامی که برای مشتری فاکتوری بیش از مبلغ فوق ثبت شود، نرم افزار آلارم می دهد و یک وظیفه در مورد آن مشتری تعریف می کند .

18. در چاپ برچسب پستی نحوه ی چاپ آدرس چگونه است ؟ شهر و استان ... یا کل آدرس؟

جواب : در چاپ برچسب پستی نامه ابتدا شهر و استان و بعد آدرس چاپ می شود .

19. قسمت خدمات پس از فروش چگونه کار می کند؟

جواب : در خدمات پس از فروش ابتدا باید برای مشتری و کالایی که از ما خریده پرونده تشکیل دهیم. در هر پرونده نام کالا و اشکالی که مشتری در مورد آن با ما تماس گرفته ثبت میشود. هر مشتری می تواند در خدمات پس از فروش چند پرونده، بسته به مشکلاتی که کالا داشته داشته باشد . بعد از تعریف پرونده برای آن ارتباط ثبت می کنیم، و ارتباطات آن قدر ادامه پیدا می کند تا مشکل حل شود. بعد از حل مشکل پرونده بسته می شود .

24. می خواهم گزارش ارتباطات مشتریان اصفهان را بگیرم چه کنم؟

جواب : در گزارش ارتباط با مشتری از منوی گزارشات، فرم ارتباط با مشتریان رو باز می کنیم و فیلد استان رو اصفهان انتخاب می کنیم و گزارش میگیریم .

23. می خواهم برای مدیر عامل ها نامه تبریک عید بفرستم چه کنم؟

جواب : از گزارشات، گزارش مشتریان فیلد مسئولیت را مدیرعامل انتخاب می کنم و دکمه ارسال نامه را می زنم .

22. تلفن ها و فکس ها در CRM چگونه ثبت شوند تا با سانترال مشکلی نداشته باشند؟

جواب : باید بدون کاراکتر اضافه مانند : خط تیره، کاما و ... ثبت شوند تا نرم افزار در تشخیص آنها مشکل نداشته باشد. همچنین نباید 2 تلفن یا فکس باهم در فیلد تلفن یا فکس ثبت کنیم، بلکه تلفن یا فکس دوم رو در اطلاعات بیشتر ثبت می کنیم .

23. یک شماره چک دارم از کجا بفهمم مطعلق به چه شخصی است؟

جواب : از طریق گزارشات و گزارش چک ها. در فیلد شماره چک ، شماره را وارد می کنیم و چاپ را می زنیم .

24. ما 6 گروه محصول داریم و داخل اونها یک سری زیر گروه میخواهم مشخص کنم که هر یک از مشتریانم متقاضی خرید کدام گروه از محصولاتمان هستند . می شود این کار را انجام داد؟

جواب : در فرم مشتریان حقوقی دکمه ی کالاهای مورد نیاز برای این منظور در نظر گرفته شده است .

25. من 6 گروه محصول دارم و 6 گروه فروش که روی اون محصولات کار می کنند. چطور می توانم مشخص کنم هر گروه فقط اطلاعات خودشان را ببیند و به اطلاعات بقیه دسترسی نداشته باشند .

جواب : درتعیین سطح دسترسی روی مشتریان یک الگو تعریف می کنیم و برای آن الگو تیک تمام کاربران را برمی داریم تا هر کس اطلاعات خودش را بیند. حال تمام کاربران را عضو آن الگو قرار می دهیم .

26. چطور می توانم ستون فاکس را از گزارش مشتریان حذف کنم ؟

جواب : از گزارشات نمی شود، ستونی کم یا زیاد کرد. این کار را باید کارشناسان فنی شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع انجام بدهند .

27. می خواهم پیش فاکتورهایم را فکس کنم چه کنم؟

جواب : ابتدا باید روی کامپیوتر فکس مودم نصب باشد یک خط تلفن هم به آن وصل باشد. فکس کنسول ویندوز را نصب می کنیم. وقتی چاپ پیش فاکتور را گرفتیم، دکمه print رو میزنیم. حال از قسمت پرینترها فکس رو انتخاب می کنیم و فکس را ارسال می کنیم .

البته در نسخه تحت وب طلوع CRM امکان فکس یا ایمیل کردن فاکتور و پیش فاکتور بصورت مستقیم وجود دارد .

28. انواع روشهای ارسال ایمیل چیست؟

جواب : به دو روش می توان ارسال کرد:

1. Outlook
2. ارسال Online از طریق برنامه

در روش اول برنامه Outlookرا نصب می کنیم و تنظیمات مربوط به ایمیل را انجام می دهیم. نرم افزار ایمیل ها را به Outboxنرم افزار Outlookارسال می کند و نرم افزار نیز ایمیل را ارسال می کند. حسن این روش مدیریت راحت تر ایمیل ها است. مثلا در این حالت Outlook ایمیل های ارسال نشده را در Outbox خود نگه میدارد و می توان آنها را دوباره ارسال کرد. در روش دوم که ارسال Online نام دارد، تنظیمات ایمیل را در خود نرم افزار CRM تنظیم می کنیم و نرم افزار به طور مستقیم شروع به ارسال ایمیل می کند. این روش نسبت به روش ارسال با Outlook بسیار سریع تر است ولی مدیریت ارسال ها در آن سخت است.

29. چگونه می توانم از فاکتور های تسویه نشده گزارش بگیرم؟

جواب : از طریق گزارش فاکتورها، در قسمت وضعیت تسویه را تسویه نشده انتخاب می کنیم و گزارش می گیریم .
30.آیا میتوانم در نرم افزار پیش فاکتور را به فاکتور تبدیل کنم؟

جواب: در قسمت تعریف پیش فاکتور ، دکمه تعریف تبدیل پیش فاکتور به فاکتور برای این منظور در نظر گرفته شده است. وقتی پیش فاکتور را تعریف و ذخیره کردیم و نیز اقلام آن را تعریف کردیم، می توانیم آن را تبدیل به فاکتور کنیم تا دقیقا فاکتوری با آن مشخصات و اقلام در نرم افزار و در قسمت فاکتورها ثبت شود.

31. وقتی مشتری زنگ میزند و قیمت 10 محصول را از من می گیرد کجا می توانم ثبت کنم؟

جواب :ابتدا مشتری را در فرم مشتریان جستجو کرده و آن را انتخاب می کنیم و دکمه ارتباطات فروش را می زنیم. در فرم ارتباطات یک ارتباط جدید ثبت کرده و در قسمت کاردکس (تب دوم) می توانیم اطلاعاتی که در مورد محصولات به مشتری داده ایم را ثبت کنیم.
32. من می خواهم برای مدیر فروش شرکتها نامه چاپ کنم چطور این کار انجام دهم؟

جواب : از گزارشات، گزارش مشتریان فیلد مسئولیت را مدیر فروش انتخاب می کنیم و دکمه ارسال نامه را می زنیم.

33. میخواهم بدانم برای ارسال فکس چه سخت افزارها و نرم افزارهایی لازم است؟

جواب: برای ارسال فکس به یک مودم که ارسال فکس را پشتیبانی کند و همچنین یک خط تلفن برای ارسال نیازمندیم. از لحاظ نرم افزاری نیز ، باید فکس کنسول ویندوز را نصب شود .

34. چطور میتوانم میزان فروش یک محصول خاص به صورت سالیانه را گزارش گیری کنم؟

جواب : از طریق گزارشات ، گزارش آماری فروش، گزارش آماری فروش به تفکیک محصولات، می توانیم این گزارش را داشته باشیم.
35. می خواهم وقتی برای شرکتها نامه می زنم به اسم شخص چاپ شود، چه کنم؟

جواب : ابتدا در قسمت تعریف مشتریان، برای هر شرکت حداقل باید یک پرسنل تعریف کنیم و هنگام تعریف پرسنل برای یکی از پرسنل حداقل باید تیک رابط شرکت برای یک پرسنل بخورد. حال وقتی برای این شرکت نامه گروهی چاپ کنیم نام آن پرسنل شرکت هم می خورد .
36. در چاپ برچسب پستی برای یک شرکت می خواهم خودم انتخاب کنم برای چه اشخاصی برچسب چاپ شود؟

جواب برای این مورد باید برای پرسنل آن مشتری آدرس بزنیم و اگر آدرس آن شخص را نداریم حداقل باید یک کاراکتر بزنیم (مثلا . یا - ) تا نرم افزار در چاپ برچسب پستی آن پرسنل را بیاورد. حال در چاپ برچسب پستی نامه می زنیم تا تمام مشتریان را نمایش دهد و از ستون نام شرکت آن نام شرکت را Search کرده تا تمام پرسنلش را نشان دهد . حال هر کدام از پرسنل را که بخواهیم برایشان چاپ برچسب پستی انجام دهیم تیک می زنیم و چاپ را می زنیم .

37.شما کارت تخفیف هم دارید؟

جواب بله، البته برای مشتریانی که ماژول کارت تخفیف را خریداری کرده باشند! هنگام تعریف یک مشتری، در پایین عکس مشتری یک Textbox وجود دارد که اگر فوکوس روی آن Textbox باشد و ما کارت را داخل کارت خوان بکشیم شماره کارت آنجا درج میشود و می توانیم آن شماره کارت را برای آن مشتری ذخیره کنیم. و در موقع جستجوی مشتری، یک Textbox در پایین فرم مشتریان حقیقی وجود دارد که اگر فوکوس روی آن باشد و ما کارت را داخل کارت خوان بکشیم طبق آن شمارهِ، بین مشتریان جستجو کرده و هر مشتری که آن کارت برایش ثبت شده باشد را می آورد و می توانیم اطلاعات آن مشتری را ببینیم .

42. یک شرکتی دستگاهی می فروشد ، می خواد هر 6 ماه یک بار پس از فروخته شدن آن محصول به مشتری اش SMS دهد بیایید فیلتر دستگاهتان را عوض کنید، چطور میتوان این کار را انجام داد؟

جواب: در فرم مشتریان حقیقی ابتدا آن مشتری را انتخاب می کنیم. در پایین و در قسمت راست فرم مشتریان حقیقی منوی سفید رنگ را باز می کنیم و برای مشتری تاریخ های موثر کلیک می کنیم. در فرم تاریخ های موثر یک تاریخ موثر جدید تعریف می کنیم. یک عنوان به آن می دهیم (مثلا "تعویض فیلتر") حال تاریخی که می خواهیم نرم افزار آلارم دهد را مشخص می کنیم. در قسمت فرآیند آلارم می توانیم تعیین کنیم که دقیقا در همان تاریخ آلارم دهد یا چند روز قبل تر از آن تاریخ آلارم دهد. و همچنین روند آلارم دهی را برای تکرار (مثلا هر 6 ماه) تنظیم کنیم.

41. من می خواهم به نحوی تعیین سطح دسترسی انجام دهم که مدیر فروش اطلاعات کارمندانش را ببیند ولی کارمندانش اطلاعات مدیر را نبینند ولی به اطلاعات همدیگر دسترسی داشته باشند. همچنین اگر بخواهم کارشناسان فروش به اطلاعات همدیگر دسترسی نداشته باشند چگونه تنظیم کنم؟

جواب : در قسمت تعیین سطح دسترسی روی مشتریان یک الگو تعریف می کنیم برای کارشناسان فروش، و تیک همه کاربران به جز مدیر فروش را برای این الگو می زنیم تا همه کارشناسان فروش اطلاعات همدیگر را ببینند، ولی اطلاعات مدیر فروش را نبینند. و کارمندان را جزء آن الگو قرار می دهیم. حال یک الگو نیز برای مدیر فروش تعریف می کنیم و تیک همه کاربران را برای این الگو می زنیم. تا اطلاعات همه کاربران را مدیر فروش ببیند. و مدیر فروش را جزء آن الگو قرار می دهیم .

اگر بخواهیم کارمندان به اطلاعات همهدیگه دسترسی نداشته باشند، باید هنگام تعریف الگو برای کارشناسان فروش تیک همه کاربران را برداریم تا هر کاربر اطلاعات خودش را فقط ببیند.

40. در CRM امکان چک کردن کارهایی که هر یک از بازاریابان یا کارشناسان واحد پشتیبانی انجام داده اند وجود دارد؟
این کار توسط پیگیری چند قسمت انجام میشود:

1. چک کردن اینکه بازاریابان چند مشتری جدید در بازه زمانی دلخواه ثبت کرده اند.
2. در قسمت ارتباطات فروش در بازه زمانی دلخواه چک کنیم چه ارتباطاتی(تماس تلفنی، ارسال فکس، ایمیل، ارسال پیش فاکتور و ....) با مشتریان خود داشته اند .
3. از قسمت وظایف چک کنیم ، هر یک از پرسنل ما چه وظایفی را می بایست امروز انجام میدادند، کدامیک انجام شده و کدامیک انجام نشده است .

41. آیا میتوانم به نام مشتری SMS ، فکس، ایمیل ارسال کنم؟

بله.
42. آیا میتوانم از طرف مشتری SMS و ایمیل دریافت کنم؟

بله. در ضمن در پرونده مشتری نیز به عنوان یک ارتباط ثبت می شود.