در پیش فاکتور، قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری داده می­شود. در این مرحله، قراردادی برای خرید یا فروش کالا وجود ندارد. در واقع، پیش فاکتور فقط اعلام قیمت است.

برای ایجاد پیش فاکتور، روش های متعددی وجود دارد. یکی از روش­ها این است که بر روی شخص و یا شرکتی که قرار است پیش فاکتور برای آن صادر شود کلیک راست می­گردد و بر روی گزینه ­ی پیش فاکتور جدید کلیک می­شود. روش دیگر این است که از بین لینک­هایی که بعد از ثبت شرکت و یا شخص جدید نشان داده می­شود بر روی گزینه­ ی پیش فاکتور جدید کلیک می­شود.

و روش سوم برای ثبت پیش فاکتور این است که در صفحه­ ی نمایش لیست پیش فاکتورهای ایجاد شده، بر روی آیکون جدید کلیک می­شود. فرم ثبت پیش فاکتور که دارای سه سربرگ عمومی، اقلام پیش فاکتور و تکمیلی است، نمایش می­یابد. با پر کردن فیلدهای هر کدام و سپس کلیک بر روی دکمه­ ی تأیید، پیش فاکتور جدید ایجاد می­شود.