در فرآیند ثبت و مدیریت چک‌های دریافتی در CRM طلوع، ممکن است پس از ثبت چک نیاز به اصلاح یا تغییر برخی از اطلاعات آن وجود داشته باشد. با توجه به نوع اطلاعاتی که قرار است اصلاح شود، ویرایش چک در CRM طلوع در دو سطح انجام می‌شود.

شناخت تفاوت این دو روش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اصلاح برخی اطلاعات مستقیماً از طریق خود چک امکان‌پذیر است، در حالی که برای تغییر بعضی اطلاعات دیگر باید به رسید دریافت چک مراجعه کرد.

1. اصلاح تاریخ سررسید 

در صورتی که تنها اطلاعاتی مانند تاریخ سررسید  نیاز به اصلاح داشته باشد، این تغییرات را می‌توان مستقیماً از طریق خزانه → لیست چک‌های دریافت‌شده انجام داد.

به عبارت دیگر، برای اصلاح این دو مورد نیازی به ویرایش رسید دریافت چک نیست و کاربر می‌تواند اطلاعات موردنظر را روی خود چک اصلاح و ثبت کند.

2. ویرایش مبلغ یا شماره چک

در صورتی که اطلاعاتی مانند مبلغ چک یا شماره چک اشتباه ثبت شده باشد، این موارد از طریق ویرایش مستقیم چک اصلاح نمی‌شوند.

برای اصلاح مبلغ یا شماره چک، لازم است کاربر به رسید دریافت چک مراجعه کرده و اطلاعات را از طریق همان رسید اصلاح کند.

این موضوع به دلیل ارتباط اطلاعات چک با رسید دریافت آن اهمیت دارد و باعث می‌شود اطلاعات ثبت‌شده در سیستم به شکل صحیح و یکپارچه مدیریت شود.

چرا شناخت روش صحیح ویرایش چک اهمیت دارد؟

استفاده از مسیر صحیح برای اصلاح اطلاعات چک، از ایجاد مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود سوابق مالی و اطلاعات مربوط به چک‌ها با دقت بیشتری مدیریت شوند.

بنابراین، هنگام ویرایش چک در CRM طلوع، ابتدا باید مشخص شود کدام یک از اطلاعات چک نیاز به اصلاح دارد:

• تاریخ سررسید و بابت: ویرایش از طریق خزانه → لیست چک‌های دریافت‌شده

• مبلغ و شماره چک: ویرایش از طریق رسید دریافت چک

مشاهده آموزش ویرایش چک در CRM طلوع

در ویدئوی آموزشی زیر، نحوه ویرایش چک در CRM طلوع و تفاوت روش اصلاح اطلاعات مختلف چک به‌صورت عملی نمایش داده شده است.

با مشاهده این آموزش، کاربران می‌توانند با مسیر صحیح ویرایش اطلاعات چک آشنا شده و اصلاحات موردنیاز را به شکل درست در سیستم انجام دهند.