تاریخچه سوابق مشتریان در نرم افزار crm

یکی از مشکلاتی که در مدیریت اطلاعات مشتریان در شرکت ها وجود دارد تغییر وضعیت افراد در شرکت های مختلف می باشد . به عبارت دیگر یک فرد در بازه زمانی فعالیت خود در شرکت های مختلفی با سمت های متفاوت مشغول به کار می شود.

در نرم افزار سی ار ام برای هر فرد یک پرونده فعال می شود و کلیه این سوابق در شرکت های مختلف به این پرونده منتقل می شود . دسترسی به این سوابق از طریق ورود به پرونده های شرکت ها هم به صورت مجزا قابل دسترس خواهد بود. در حقیقت با داشتن (Role) نقش برای یک فرد حتی به صورت همزمان این امکان را می دهد تا با یک فرد در جایگاه های شغلی متفاوت این سوابق را به صورت تفکیک شده ثبت نمایید.

برای مثال ممکن است یک مشتری در نقش معرف هم با شما در ارتباط باشد پیگیری ها و سوابق با نقش معرف می تواند به صورت مجزا گزارشگیری شود .

تاریخچه سوابق شرکت ها هم نسبت به هم می تواند تغییر کند برای مثال یک شرکت هلدینگ یک شرکت دیگر باشد سوابق این هلدینگ هم می تواند هم به صورت مستقل و تفکیک شده در دسترس باشد.