ویدیوها

آموزش ثبت تیکت در باشگاه طلوع

تعریف سرنخ و فرصت در CRM

وظایف - تعریف وظیفه

نوع وظیفه: در این فیلد، بسته به نوع نیاز، یکی از انواع وظایف را انتخاب کنید. عنوان وظیفه: در این فیلد عنوانی مناسب برای وظیفه بنویسید. وضعیت وظیفه: در این فیلد، وضعیت وظیفه را با…

اطلاعات پایه - ثبت اطلاعات مکان ها و اطلاعات عمومی

در بخش اطلاعات پایه، فیلدهای کشویی فرم­های تمام رکوردها، و همچنین بخش پشتیبان­ گیری، نمایش داده می­شود. شما می­توانید با کلیک بر روی هر کدام از این زیرمنوها لیست…

مدیریت جلسات

پیش نیازها - ورود به برنامه

برای ورود به برنامه crm طلوع در درجه اول باید از مرورگر های chrome یا firefox استفاده کرد چرا که با این مرورگرها سازگاری دارد. با وارد کردن IP سرور صفحه ورود آمده و سپس با وارد…

پیش نیازها - آیکون های مشترک

آیکون جدید، آیکون رکوردهای حذف شده؛ آیکون انتخاب رکوردها در لیست آیکون فعال سازی و یا غیر فعال کردن رکوردهای انتخاب شده در لیست آیکون حذف موقت رکوردهای انتخابی در لیست آیکون ایجاد…

پیش نیازها - بخش اصلی لیست

بخش اصلی لیست شامل قسمت­های زیر می­باشد: عنوان لیست ردیف نام ستون­ها ردیف فیلترینگ

پیش نیازها - فیلدهای مشترک

هنگام اضافه و یا ویرایش نمودن رکوردی، در فرم ورود و ویرایش اطلاعات رکورد، تعدادی فیلد مشترک در تمام فرم­ها وجود دارد که نحوه ی تکمیل آنها مانند هم می­باشد: فیلدهایی مانند…

اشخاص و شرکت ها - ثبت شرکت

زمانی که شما بخواهید یک شرکت را برای نخستین بار در این برنامه ثبت نمایید، ابتدا در منوهای بالای صفحه­ ی اصلی، منوی شرکت­ها را انتخاب می­کنید حال با توجه به اینکه شرکتی…

اشخاص و شرکت ها - ثبت پرسنل

بعد از ثبت شرکت جدید می­توانید برای این شرکت، پرسنل نیز ثبت نمایید. برای ثبت پرسنل این شرکت، از بین لینک ­هایی که بعد از ثبت شرکت نمایش داده می­شود، گزینه ثبت پرسنل…

اشخاص و شرکت ها - ثبت شخص جدید

در صفحه­ ی نمایش لیست اشخاص، با کلیک بر روی آیکون + ، فرم ثبت اطلاعات یک شخص جدید نمایش داده می­شود. که شامل پنج تب می باشد . ثبت اطلاعات اشخاص (نام و نام خانوادکی ، سمت و…