-تعریف بیمه گزاران
اطلاعات کلیه بیمه گزاران اعم از بیمه گزاران حقیقی (بیمه گزاران) و حقوقی (شرکتها و سازمان ها ) در این بخش ثبت میگردند.

- ورود مشخصات بیمه گزاران حقیقی شامل :
• کد : به صورت اتوماتیک ثبت میگردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز میباشد.
• پیشوند (دکتر، مهندس،...)
• نام و نام خانوادگی
• کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با امکان ثبت آدرس بر روی Google map
• روانشناسی شخص
• کشور، استان، شهر، منطقه
• شماره شناسنامه
• کدملی
• وضعیت تاهل
• تاریخ تولد
• تاریخ ازدواج
• تصویر شخص
• نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی انجام شده توسط وی
• تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دستهبندی بیمه گزاران راحتتر انجام خواهد گرفت. به طور مثال بیمه گزاران شما میتوانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دستهبندی شوند که هریک از این رنگها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)
• زبانهای خارجه همراه با سطح هر یک
• رنگ مورد علاقه
• گواهینامیه
• نحوه آشنایی
• تعیین اولویت : بیمه گزارانی که میزان ارتباط با آنها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترستر باشند.
• گروهبندی بیمه گزاران به صورت شاخهای و n سطحی
• ردهبندی بیمه گزاران در قالب رتبهبندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبهبندی
• تعیین فعال یا غیرفعال بودن: اگر پرسنلی از یک سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات ایجاد شده با وی باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارشگیری نیز هستند.
• تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این بیمه گزار
• تعیین نقشهای مختلف برای شخص: یک شخص در این بخش علاوه بر اینکه بیمه گزار شرکت شما می باشد، میتواند نقشهای دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان بیمه گزار یکی از شرکتها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص میتوانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگیهای شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.
• گروه بندی با تعداد سطوح نامحدود

- ورود مشخصات بیمه گزاران حقوقی (شرکتهاو سازمانها) شامل :
• کد: به صورت اتوماتیک ثبت میگردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز میباشد.
• نام شرکت
• نوع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خصوصی...)
• برند
• کد اقتصادی
• شماره ثبت
• سال تاسیس و یا تاریخ دقیق تاسیس
• تصویر آرم شرکت
• کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با امکان ثبت آدرس بر روی Google map
• کشور، استان، شهر، منطقه
• نحوه آشنایی
• نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی انجام شده توسط شرکت
• وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی...
• گواهینامه ها
• ...
• گروهبندی شرکتها به صورت شاخهای و n سطحی
• ردهبندی شرکتها در قالب رتبهبندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبهبندی ، با تعیین رتبه هر شرکت ، در صورت تعیین رنگ برای آن رتبه ، رنگ شرکت به همان رنگ تغییر می کند . به عبارت دیگر شرکت رنگ رتبه خود را خواهد گرفت.
• تعیین رنگ به شکل دستی (که یافتن و دستهبندی شرکتها راحتتر انجام خواهد گرفت. به طور مثال شرکتها میتوانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دستهبندی شوند که هریک از این رنگها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)
• تعیین اولویت : شرکتهایی که میزان ارتباط با آنها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترستر باشند.
• تعیین فعال یا غیر فعال بودن: اگر یکی از شرکتها فعلا در حال تعلیق است، نیازی به حذف آن شرکت نیست. بلکه کافی است شرکت مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده با آن شرکت باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارشگیری نیز هستند.
• تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این بیمه گزار
• تعیین نقشهای مختلف برای شرکت: یک شرکت در این بخش علاوه بر اینکه بیمه گزار شما می باشد، میتواند نقشهای دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان بیمه گزار یکی از شرکتها، تامین کننده یک شرکت دیگر و رقیب شرکتی دیگر باشد. پس در زمان ارتباط با این شرکت میتوانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگیهای شرکت را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.

تعریف کاربران
به همین ترتیب امکان ثبت وظیفه در قبال نقش های موجود برای هر پروژه وجود دارد.
هر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده میکنند. تمامی وظایف هر شخصی در دستههای مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سررسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده ، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر کاربران
جهت تعریف وظیفه روزانه کاربر مربوط به هر پروژه فیلدهای زیر پر می شوند:
1. کد (به صورت اتوماتیک ثبت میگردد)
2. عنوان وظیفه
3. نوع وظیفه
4. وضعیت وظیفه
5. اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
·شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)
· عنوان پروژه ای که این وظیفه مربوط به آن می باشد
· زمان شروع (تاریخ و ساعت)
· زمان ارجاع (تاریخ و ساعت)
· زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
· زمان یادآوری (تاریخ و ساعت)
· نام شخص ارجاع دهنده کار
· نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
· درصد تکمیل
· زمان تکمیل
· نتیجه وظیفه
· توضیحات
· تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دستهبندی وظایف راحتتر انجام خواهد گرفت)
· تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
· امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت

امکانات نرم افزار CRMویژه نمایندگی های بیمه:

امکان تعریف شرکت های بیمه گر با جزئیات دلخواه
امکان تعریف کلیه خدمات بیمه ای وابسته به شرکت های بیمه گر
امکان گروه بندی انواع خدمات بیمه ای به شرح زیر:

اموال: اتومبیل – حریق – حوادث طبیعی زلزله
مسئولیت تمام خطر - کارفرما در قبال کارکنان – پزشکان – مهندسی طراحی محاسب- ناظر – ثالث مالی – مسئولیت مهندس
باربری صادراتی – وارداتی
اشخاص

امکان تعریف زیرگروه برای اشخاص
امکان دسته بندی انواع خدمات بیمه ای
امکان تعریف کارمزد حوادث، مالیات تکلیفی، کارمزد معافیت، کارمزد امراض، درصد امراض، درصد کارمزد وصول 1 تا 5 سال، کارمزد وصول 6 تا 20 سال، درصد کارمزد عمر سال اول، کارمزد عمر سال سوم، کارمزد عمر سال چهارم، کارمزد عمر سال پنجم، درصد سال ششم به بعد.
امکان تعیین درصد از فروش بیمه نامه برای مشاورین فروش در بخش اموال و اشخاص به صورت مجزا
امکان تعریف بیمه گزاران حقیقی و حقوقی
امکان تعریف بیمه شوندگان در بخش حقیقی و حقوقی به صورت زیر مجموعه یک سازمان یا شخص حقیقی (همسر – فرزند – همکار – افراد تحت تکفل – پدر – مادر و....)
امکان رتبه بندی مشتریان براساس اولویت های مورد نظر
امکان درج شماره بیمه نامه به صورت دستی
امکان درج شماره کد شناسایی به صورت دستی
امکان درج صادرکننده بیمه نامه
امکان درج اقلام بیمه نامه
امکان درج شیوه پرداخت به همراه ثبت اسناد دریافتی (سال پرداخت – نقد یا چک – واریز (شماره واریز) – تعبیه بانک – شماره حساب – شماره چک – میزان اعتبار - محاسبه مانده بدهکاری
امکان ثبت مبلغ حق بیمه پایه
امکان تعریف الحاقیه ها با جزئیات نوع الحاقیه – تاریخ الحاقیه – شماره الحاقیه – حق بیمه اضافی – حق بیمه برگشتی – موضوع الحاقیه
محاسبه کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی در هر بیمه نامه
امکان تعریف تاریخ های مورد نیاز:

• تاریخ اعتبار
• تاریخ انقضاء
• تاریخ پرداخت

"به مشتری خدمت کن".... به همین سادگی