مدیریت داشبورد برنامهٔ سی آر ام
داشبورد دقیقاً جایی است که به ابزارها و امکانات مورد نیاز خود به آسانی و سریع دسترسی خواهید داشت. داشبورد برای این است که کارشناس برای دسترسی به قسمت‌هایی که بیشتر با آن سروکار دارد دچار سردرگمی نشود و در وقت او صرفه‌جویی شود.
طراحی داشبورد کاملاً به نوع کسب‌وکارتان، اندازهٔ شرکت و نقش شما بستگی دارد و با کارشناسان دیگر متفاوت است. برای مثال یک کارشناس فروش، یک سرنخ را باید با تماس تلفنی پیگیری کند، یک فروش نیاز به جلسه حضوری دارد، یک قرارداد با مبلغ بالاتر اهمیت بیشتری نسبت به قرارداد مبلغ پایین دارد.
طراحی یک داشبورد فروش نیاز به دید جامع و نیازسنجی دارد. سوال‌های زیر دید خوبی می‌دهند:
- کدام داده‌ها به طور معمول در گزارش‌های شما نشان داده می‌شوند؟
- آیا در جلسات تیم فروش، معیارهایی وجود دارد که به طور منظم بررسی شوند؟
- چه چیزی را به عنوان شاخص عملکرد کلیدی (KPI) انتخاب کرده‌اید؟
- آیا چندین تیم فروش دارید مانند کارشناس داخلی فروش و کارشناس فروش میدانی؟
البته ممکن است در طول زمان، داشبورد شما تغییر یابد؛ بنابراین اطمینان یابید که بدون درگیر شدن بامسائل فنی می‌توانید داشبورد خود را تنظیم کنید.
چیدمان داشبورد فروش باید به خوبی برنامه‌ریزی شود. اطمینان حاصل کنید که می‌توانید به سرعت تغییرات لازم را در نحوهٔ نمایش معیارها بر روی داشبورد مشخص کنید، به طوری که مهم‌ترین جزئیات در بالای صفحه باقی بمانند و به وضوح قابل مشاهده باشند.
برای تعیین این که کدام معیارها برای نیازهای فعلی شما مهم هستند و باید روی صفحه نمایش دائماً ببینید، تعیین کنید که آیا روزانه، هفتگی، ماهانه و... داشبورد را بررسی می‌کنید؟ و کدام اطلاعات را می‌خواهید در نظر بگیرید.
با استفاده از CRM، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات داشبورد همیشه دقیق و بروز است، به خصوص زمانی که یک فروشنده در خارج از دفتر است و با موبایل داشبورد خود را بررسی می‌کند.
داشبورد زمانی مؤثر است که یک نمای کلی از اطلاعات مورد نیاز شما را نشان دهد و در عین حالی که جزئیات رامی‌دانید.
داشبورد همچنین به مدیریت فروش کمک می‌کند؛ اکثر فروشندگان نیاز دارند معیارهای مهم را فهرست کنند. با این حال، کلید طراحی داشبورد فروش موفق، این است که به گزارش‌ها و اهداف فروشتان دسترسی داشته باشید
معیارها را در نظر بگیرید، آنچه را که برای موفقیت شما مهم است، بررسی کنید و سپس داشبورد خود را بسازید.
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *
امتیاز شما