داشبورد به شما این امکان را می‌دهد که به‌راحتی و سریع به ابزارها و امکانات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. هدف از طراحی داشبورد این است که کارشناسان با دسترسی سریع به قسمت‌هایی که بیشترین ارتباط را با آن دارند، از سردرگمی جلوگیری کنند و زمان خود را به‌طور بهینه صرف کنند.
طراحی داشبورد بستگی به نوع کسب‌وکار، اندازه شرکت و نقش فرد دارد و به همین دلیل برای هر کارشناس ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک کارشناس فروش ممکن است نیاز به پیگیری یک سرنخ از طریق تماس تلفنی داشته باشد، یک فروش ممکن است نیازمند جلسه حضوری باشد، و یک قرارداد با مبلغ بالا اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای با مبلغ پایین خواهد داشت.
طراحی یک داشبورد فروش موفق نیاز به دید جامع و نیازسنجی دقیق دارد. سوال‌های زیر می‌توانند به شما کمک کنند تا دید بهتری پیدا کنید:
- کدام داده‌ها معمولاً در گزارش‌های شما نمایش داده می‌شوند؟
- آیا در جلسات تیم فروش، معیارهایی وجود دارند که به‌طور منظم بررسی شوند؟
- چه عواملی را به عنوان شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) انتخاب کرده‌اید؟
- آیا تیم‌های مختلف فروش مانند کارشناس فروش داخلی و میدانی دارید؟
ممکن است داشبورد شما در طول زمان تغییر کند، بنابراین مهم است که بدون نیاز به دخالت در مسائل فنی، بتوانید آن را به راحتی تنظیم کنید.
چیدمان داشبورد فروش باید به‌خوبی برنامه‌ریزی شود. اطمینان حاصل کنید که می‌توانید تغییرات لازم را به‌سرعت در نحوه نمایش معیارها بر روی داشبورد اعمال کنید، به طوری که مهم‌ترین جزئیات در بالای صفحه باقی مانده و به‌طور واضح قابل مشاهده باشند.
برای تعیین این که کدام معیارها باید به‌طور دائمی در صفحه داشبورد نمایش داده شوند، ابتدا باید تصمیم بگیرید که چه دوره‌ای (روزانه، هفتگی، ماهانه و...) داشبورد را بررسی می‌کنید و کدام اطلاعات برای شما اهمیت بیشتری دارند.
با استفاده از CRM، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات داشبورد همیشه دقیق و به‌روز است، به‌ویژه زمانی که فروشندگان در خارج از دفتر هستند و از موبایل برای بررسی داشبورد استفاده می‌کنند.
داشبورد زمانی مؤثر است که نمایی کلی از اطلاعات مورد نیاز شما را نمایش دهد، در حالی که جزئیات آن نیز در دسترس باشد.
علاوه بر این، داشبورد به مدیریت فروش کمک زیادی می‌کند. بیشتر فروشندگان نیاز دارند که معیارهای کلیدی را پیگیری کنند. طراحی موفق داشبورد فروش در این است که به‌راحتی به گزارش‌ها و اهداف فروش خود دسترسی داشته باشید.
معیارها را در نظر بگیرید، آنچه برای موفقیت شما اهمیت دارد را بررسی کنید، و سپس داشبورد خود را بر اساس آن بسازید.
.
.
تهیه و تنظیم: محمدرضا آرانی - کارشناس موفقیت مشتریان
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *
امتیاز شما