در مورد اهمیت داده ها چیزهای زیادی گفته شده است. اما اهمیت ادغام داده چیست؟ نکته مهمی که در مورد داده ها وجود دارد اینست که داده ها ثابت و استاتیک نیستند، بلکه ما با یک منبع متغیر و پویا سروکار داریم. تغییرات در آدرس، شماره تلفن، صورتحساب ها وغیره اجتناب ناپذیر است.

از طرفی اگر تغییری در برنامه بازاریابی شما رخ دهد ، در CRM شما منعکس نمی شود. زمان زیادی در نگهداری بانک اطلاعاتی تلف می شود و هزینه های هنگفتی برای کسب و کارها به بار می آورد.

ناکارآمدی ها و خطاهای ناشی از این مسئله به شدت مشکل ساز است. دو بخشی که بیشترین ضرر را متحمل می شوند، بخش های فروش و حسابداری هستند. در اینجا سه مزیت فوق العاده یکپارچه سازی بین نرم افزار مالی و حسابداری با CRM آورده شده است:

صرفه جویی در زمان

از روش های موثر جهت بهبود فروش و تجربه مشتری و صرفه جویی در وقت، همگام سازی CRM و سیستم های مالی می باشد.

فروشندگان کاملا با این وضعیت آشنایی دارند: شخصی با شما تماس می گیرد، شما او به عنوان فرصت در CRM خود برچسب گذاری کرده اید. اما او از شما پیش فاکتور می خواهد؟ مطمئنا ، شما می توانید نرم افزار حسابداری خود را باز کرده و جستجو کنید... اما این کار سردرگمی شما را در پی خواهد داشت.

با ادغام نرم افزار مالی خود و سی آر ام، می توانید هر زمان که نیاز دارید، به آخرین و بروزترین اطلاعات در یک برنامه دسترسی پیدا کنید.

از طرفی دیگر نیازی به صادر کردن / وارد کردن مجدد داده های مالی به CRM یا برنامه دیگر ندارید.

داده های درست و قابل اطمینان

وارد کردن اطلاعات دستی نه تنها زمان بر است بلکه احتمال خطاهای انسانی را نیز افزایش می دهد. مغایرت بین داده های CRM و سیستم حسابداری دردناک است و می تواند شما را در مقابل مشتریانتان بسیار غیرحرفه ای و غیرقابل اعتماد جلوه دهد.

گارتنر تأثیر داده های بد را تخمین زد و به این نتیجه رسید که داده های تکراری، غلط و بی ارزش می توانند منجر به از دست دادن 25٪ درآمد شود.

هماهنگ سازی تخصصی سیستم های گوناگون می تواند در مدیریت کاربران تکراری مفید باشد و اطمینان یابید که به اطلاعات با کیفیت دسترسی دارید.

هنگامی که همگام سازی سیستم های خود را انجام می دهید، آرامش ذهنی را به کارمندان خود هدیه می دهید.

بهبود فرآیند فروش

نرم افزار حسابداری اطلاعات با ارزش و مرتبط با مراحل مختلف چرخه عمر مشتری را ذخیره می کند و به شما کمک می کند تا مشتریان خود را طبقه بندی کنید. با ادغام نرم افزار حسابداری خود با CRM ، اطلاعات خود را برای بهبود کیفیت اتوماسیون فروش و تجربه مشتری به اشتراک می گذارید.

آنچه که ما بیشتر از همه دوست داریم، برداشتن تلفن و دانستن اینکه مشتری دقیقاً کیست. فرقی نمی کند همکار دیگری که معمولاً با آن مشتری صحبت می کرده است مرخصی باشد یا در دسترس نباشد. هرکسی از تیم می تواند به سوابق کامل مشتری دسترسی داشته باشد و خدمت دهد.

نتیجه گیری

یکی از مزایای اصلی ادغام دو سیستم سی آر ام و مالی این است که شما یک سیستم واحد و بعبارتی یک بانک اطلاعات مرکزی دارید.

به روزرسانی اطلاعات مشتری در چندین سیستم، تکراری و متحمل صرف زمان بالاست. هزینه های جزیی دیگری مانند زحمت و  فرسایش روحیه کارمندان وجود دارد.

وقتی مشتری جدیدی با شما تماس می گیرد، اطلاعات باید در دو پایگاه داده ثبت شود و هرگونه تغییراتی در آینده باید دو بار اعمال شود.