چرا در CRM نیاز به ثبت پیش فاکتور ها و فاکتور های مشتری داریم؟

مدیران فروش و بازرگانی برای نظارت و کنترل فرآیند فروش نیاز دارند تا تمام سوابق مشتری را در یک بخش و به صورت دسترسی سریع در اختیار کارشناسان فروش قرار دهند.

به عبارت دیگر دانستن سوابق خرید مشتری در حین مذاکره و تعیین نحوه ی توافقات بعدی موثر می باشد و دسترسی سریع و یکپارچه به اطلاعات مالی مشتری را فراهم خواهد نمود .

درصورت استفاده از یک نرم افزار مالی دیگر جهت صدور پیش فاکتور و فاکتور می توان این اطلاعات را از طریق لینک در نرم افزار به CRM منتقل کرد.